Mise en œuvre

Liste de mise en œuvre

Servez-vous-en pour déployer ServeHub dans les ventes, le terrain et la comptabilité — prêt en quelques jours, pas en quelques semaines.

Jour 0

Configuration

  • Configurez votre profil d’entreprise (fuseau horaire et logo).
  • Bâtissez votre bibliothèque de prix : matériaux, taux de main-d’œuvre, services et produits, et taux de taxes.
  • Invitez vos coéquipiers et attribuez les accès (administrateur d’entreprise ou employé).
  • Créez des modèles de contrat et de facture avec les champs dynamiques dont vous avez besoin.
Jours 1 à 3

Établir le processus de vente

  • Créez des soumissions par sections et confirmez les réglages de frais généraux et de marge.
  • Ajoutez quelques vrais clients avec leurs coordonnées de courriel et de téléphone.
  • Envoyez-vous une soumission et un contrat à l’essai; vérifiez le courriel, le SMS et le parcours de signature.
Jours 4 à 7

Chantier pilote

  • Convertissez le contrat signé en chantier et confirmez les éléments copiés.
  • Assignez des utilisateurs, planifiez les dates et ajoutez des notes d’équipe et des photos.
  • Générez une facture d’acompte ou de progression; envoyez-la par courriel ou SMS.
En continu

Maintenir le rythme

  • Surveillez le pipeline pour les contrats et factures en attente.
  • Suivez les dépenses des chantiers et les tendances de rentabilité.
  • Envoyez des rappels pour les contrats non signés et les factures impayées.
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