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Guide de déploiement ServeHub

Des guides étape par étape, des listes de vérification et des meilleures pratiques pour lancer ServeHub et garder chaque service aligné — des ventes au terrain jusqu'aux finances.

Étape 01

1. Préparez votre espace de travail

Avant d'inviter le reste de votre équipe, configurez les paramètres de base qui alimentent la tarification, la planification et la communication.

  • Mettez à jour les heures d'ouverture, la devise et les valeurs de taxe par défaut.
  • Importez les clients par CSV ou par intégration CRM.
  • Configurez les rôles d'utilisateur (coordonnateur, représentant des ventes, chef d'équipe, technicien).
  • Connectez les domaines d'envoi de courriels et de SMS pour la livraison des contrats et des factures.
Étape 02

2. Bâtissez votre catalogue de prix

Une tarification précise protège votre marge. Saisissez les matériaux, les taux de main-d'œuvre, les services du catalogue et les taxes avant de bâtir des soumissions.

Liste de vérification

  • Ajoutez les matériaux avec leur coût unitaire, leurs fournisseurs et leurs seuils de réapprovisionnement.
  • Définissez les paliers de main-d'œuvre (apprenti, compagnon, spécialiste) avec leurs taux horaires.
  • Regroupez les services en ensembles réutilisables dans le catalogue.
  • Enregistrez les taux de taxe régionaux et les numéros d'inscription pour une facturation conforme.
Étape 03

3. Configurez vos flux opérationnels

Décidez comment ServeHub doit réagir lorsqu'une soumission est approuvée, qu'un travail est terminé ou qu'une facture est en retard. Les automatisations gardent les clients engagés sans suivi manuel.

  • Courriels d'approbation automatisés avec les instructions des prochaines étapes.
  • Listes de vérification de fin de travail, photos requises et pièces jointes.
  • Cadence des rappels de facture (3, 7 et 14 jours après l'échéance).
  • Règles d'escalade pour les travaux non planifiés ou les stocks manquants.
Étape 04

4. Formez vos équipes

Tenez un atelier de lancement avec chaque service, axé sur les flux de travail quotidiens. Complétez avec les capsules ServeHub Academy et vos procédures internes.

Ventes et coordonnateurs

  • Créer des soumissions et des contrats
  • Gérer les étapes du pipeline
  • Réserver des travaux et affecter les équipes

Techniciens sur le terrain

  • Fiches de travail et listes de vérification mobiles
  • Téléverser des photos et des notes
  • Demander des matériaux ou des approbations
Étape 05

5. Lancez et améliorez

Démarrez avec un travail pilote, recueillez les commentaires et ajustez les flux de travail. Les analyses de ServeHub révèlent les goulots d'étranglement en temps réel pour que vous puissiez affiner continuellement le fonctionnement de votre équipe.

Indicateurs à surveiller

  • Taux d'approbation des soumissions
  • Délai entre la fin du travail et la facturation
  • Délai moyen de recouvrement
  • Incidents de reprise par équipe